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Investment Basics
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주식운용

의사결정 프로세스

  • 단계
  • 유니버스 선정
  • 기본적 분석
  • 모델 포트폴리오
  • 실제 포트폴리오
  • 위험관리/성과평가
  • 상장 기업(1,600+)
  • Investment Universe(250)

    투자대상 종목군으로 Investment Universe를 Focus List와 Watch List로 구성

    담당 애널리스트가 계량적 방법과 정성적 평가를 이용하여 선별

  • Focus List ( 100 ~ 120 )

    시가총액(3,000억원 이상), 거래대금(3개월 평균 10억원 이상), 업종대표성, 영업실적 및 재무구조 등의 객관적 기준을 고려하여 선정

    PruSearch 시스템을 이용하여 종목별 투자 매력도 우선순위 선정

  • 모델 포트폴리오 ( 40~60 )

    기본적 분석에 근거한 모델 포트폴리오 구축

    모델포트폴리오 구성시 상호 토론 과정을 통해 애널리스트의 투자의견 점검

  • 실제 포트폴리오 ( 40~60 )

    모델포트폴리오를 기초로 투자 의견과 사전적 위험 평가를 반영하여 구성

    주가가 내재가치 대비 저평가 된 종목들을 포트폴리오에 편입

  • Model Portfolio & Actual Portfolio ( 40~60 )

    포트폴리오의 사전적 리스크 평가 및 위험조정 수익률 개선을 위한 PSR 분석

    리스크 관리팀의 포트폴리오 성과 분석 및 요인 분석

리서치 플랫폼

성장성 및 경쟁환경 분석을 통해 산업분석을 실시하고, 사업모델 및 경영진 평가, 가치평가를 통해 기업분석을 실시합니다. 여기에 투자자행태 분석을 통해 시장동향을 파악함으로써 종합적인 투자의견을 도출합니다.