ESG를 통합하면 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
주요 ESG 고려 사항을 투자 프로세스에 통합하면 더 높은 수준의 장기 위험조정수익률을 고객에게 제공할 수 있는 가치를 창출하는 것이 가능합니다.
투자 대상 기업과의 관계는 건설적으로 이뤄질 수 있습니다.
이스트스프링자산운용은 책임투자를 위해서는 인내심을 갖고 접근하는 태도가 필요하며, 기업 행동의 개선은 시간이 흐르면서 투자자의 가치를 높일 수 있다는 점을 잘 알고 있습니다. 우리는 지속가능한 비즈니스 관행을 도입하는 기업이 장기적으로 우수한 가치를 제공할 가능성이 더 높다고 생각합니다.
적극적인 주주권 행사가 바람직한 전략입니다.
특정 자산을 투자 유니버스에서 배제하는 전략은 ESG 리스크를 극복할 수 없는 수준이거나 지속적인 관여가 비효율적으로 판단되는 경우에만 최후의 수단으로서 사용해야 한다고 생각합니다. 오히려 참여를 통해 기업의 행동 변화를 유도하는 것이 실질적인 영향을 미칠 가능성이 더 높습니다.
고객에 대한 투명성이 중요합니다.
고객에게 ESG에 대한 정보를 투명하게 공개함으로써 고객이 이스트스프링자산운용의 우선순위와 영향력을 이해할 수 있도록 노력하고 있습니다.
ESG 통합
이스트스프링 인베스트먼트(Eastspring Investments)의 투자 전문가는 투자 의사 결정 과정에서 중대한 영향을 미칠 것으로 여겨지는 모든 요소를 통합적으로 관리할 책임이 있습니다. ESG 통합은 투자 분석 프로세스의 필수 요소입니다. 당사의 통합 가이드라인은 중대성과 적극적인 주주권 행사에 중점을 두고 있습니다.
상장 기업 및 법인
주요 ESG 리스크 요소와 기회를 식별, 평가, 모니터링하기 위해 노력합니다. 운용팀은 투자 분석, 투자 결정, 보유 자산에 대한 적극적인 모니터링 과정에서 ESG 이슈를 기업의 밸류에이션, 신용 가치, 영업 허가에 미치는 주요 영향과 통합하여 관리합니다. 운용팀은 ESG 통합 프로세스를 통해 기업의 ESG 리스크 및 기회에 대한 익스포져와 관리 정보에 기반한 총체적인 평가 방식을 개발합니다.
퀀트 전략
ESG는 당사의 리서치 프로그램에 공식적으로 포함되었으며, 해당 리서치 프로그램을 통해 활용가능한 과거 데이터를 이용하여 주요 ESG 이슈와 관련된 알파 시그널에 대한 유의미한 연구를 수행하고 있습니다. 당사는 전략의 수익률을 개선하는 ESG 알파 요인과 전략의 리스크를 완화할 수 있는 ESG 리스크 요인을 식별하고 검증하고자 합니다.
사모 자산
기업 실사 과정에서 잠재적 투자를 고려할 때, 그리고 투자의 시작부터 회수까지 투자 프로세스의 각 단계에서 ESG 요소를 평가합니다. 투자 수익 극대화를 추구하는 것은 운용팀이 지켜야 할 성실의무의 일부이며, ESG 요소는 이러한 목표에 내재된 요소입니다. 당사 운용팀은 ESG 모범 사례를 장려하고 중요한 ESG 문제를 해결할 뿐 아니라, 투자 사후관리 단계에서 투자금 회수 단계까지 ESG 리스크를 관리하고 모니터링합니다.
